RODINNÉ HISTORIE - Po staletích od jejich prvního setkání se Damon a Sage opět setkávají na slavnostním ceremoniálu k obnovení mostu Wickery Bridge. Damona překvapí důvod Sageina návratu a potěšený tím, když Sage přijde na metodu zjištění toho, co Rebekah chystá. Abby prožívá těžké momenty při přizpůsobování se svému novému životě i přes Bonniině a Carolinině úsilí o pomoc. Když Damon informuje Elenu o Stefanovo bojích uvnitř něj, prosí Stefana, aby jí pomohl zachránit kamarády v nebezpečí v naději, že to Stefana dovede blíž k jeho lidskosti. Nakonec, když Damon objeví novou tajnou zbraň, sděluje totu novinku Stefanovi.

VÍCE ZÁHADNÝCH VRAŽD - Nynější vraždy v Mystic Falls připomínají Damonovi podobný zločiny, které se odehrávaly už před sto lety. Ve flashbacku z roku 1912, Damon vzpomíná na krásnou upírku Sage, která mu ukázala úplně nový způsob existence. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby se nepletl do vyšetřování, ale Damon si je jistý, že má špatného podezřelého. Elena a Matt se schylují k vloupání kvůlki důkazům, aby dokázali, že vrahem je doktorka Fellová. Z důvodů, které zná jen ona, se Rebekah začíná zajímat o objevení jedné z nejstarších památek města. Nakonec, Elena začíná chápat nový směr cesty, kterým jí její život vede a Damon předvede emociální vyznání u Stefana.

HOD MINCÍ - Poté, co začíná svůj den zjištěním o Damonovo poslední nerozvážnosti, je Elena frustrovaná, protože zjistí, že nikdo z jejich přátel s ní nesouhlasí s tím, jak by měli bojovat proti vnitřnímu boji o moc Původní rodiny. Čarodějky Bennettovy zasaženy osudem a Abby a Bonnie hrají svoji roli v rituálu, kde uklidňují dochy přírody. Když dává Elijah Damonovi a Stefanovi nebezpečné ultimátum, které dostává Elenu do nebezpečí, obracejí se na Alarica a Meredith s tím, aby jim pomohli s plánem, který se nakonec ukáže jako strašlivá volba.

OKOUZLUJÍCI VEČER - Elena je překvapena, že dostala pozvánku na oficiální bál. Když se Damon se Stefanem dozví, že párty se koná na nově zrekonstruovaném panském sídle Klause, trvají na tom, že tam s ní půjdou. Caroline a Matt taky dostávají pozávnky na ples od neočekávaných ctitelů. Na elegantní párty, se Elena dozví o strašlivém plánu, který může vést k mnoha úmrtím, a musí se rozhodnout, komu může svěřir tuto novou informaci. Caroline objeví stránku Klause, o které nemněl nikdo ani tušení. Nakonec, po večerním násilí a zničených nadějích, Damon najde nový způsob, jak se s tím vyrovnat.

RODINNÁ VEČEŘE - Šerifka Forbesová přinese Alarickovi a Eleně novinky o zbrani, která byla použitá při nedávné vraždě. V závratné snaze bratrů Salvatorů zabít Klause se Stefan obrací na Bonnie a její matku Abby (hostující hvězda Persia white), tak Damon požádá o pomoc u svého známého, ve vytvoření nového plánu. Záměrný plán na vlastní pěst, Klaus pořádá večeři, kde odhaluje další přípěh z jeho násilné minulosti, párty ale ukončíjeden nezvaný host. Mezitím má Caroline zlomené srdce a nemůže zastavit tragickou situaci, která se dál rozvíjí.

HVĚZDNÝ HOST PERSIA WHITE JAKO BONIINA MATKA - Bonnie se domnívá, že opakující se sny o Klausovo rakvých jí pomůžou s tím, jak Klause zabít. Tyto sny jí také dovedou k tomu, aby po dlouhé době opět viděla svou matku Abby, kterou neviděla již 15 let. Na Abbyině statku se Bonnie a Elena setkají s Jamie, mladým mužem, kterého si před několika lety Abby vzala. Svou návštěvou Bonnie svoji matku velice překvapí, ale snaží se co nejlépe jí vysvětlit, co se stalo v minulosti. Tyler získá nečekaného spojence, který se mu bude snažit pomoc získat jeho svobodnou vůli. Damon je zaujat Alaricovo novou kamarádkou doktorkou Fellovou a Klaus pokračuje ve svém hořkém jednání se Stefanem, který drží kontrolu nad rakvemi s jeho rodinou.

NAROZENINY A LOUČENÍ - I když nemá Caroline náladu oslavovat své 18té narozeniny, Elena, Matt a Bonnie jí překvapí malou party na neobvyklém místě. Damon a Stefan nemají stejný názory na to, jak se nejlépe vyrovnat s Klausem a bezohledný Stefan otestuje svojí teorii tak, že všechno zažene do nebezpečných extrémů. Bonnie je rozrušená, když jí Elena poví o Jeremyho nových plánech. Na setkání zakladatelů Alaric znovu narazí na doktorku Fellovou, která je uprostřed výměny názorů s jejím bývalým přítelem. Tyler se rozhodne odmítnou Klausovu nejnovější nabídku a je překvapující, že Klaus vypadá, že jeho rozhodnutí bere na vědomí.

DŮVOD PRO POCIT VINY - Stefan schoval rakve, ve kterých Klaus uložil svoji rodinu. Klaus toto rychle obrátí v násilí a přesvědčuje Damona a Elenu, že nikdo nebude v bezpečí, dokud nenajdou Stefana a nevrátí jeho rodinu zpět. Tyler pokračuje v užívání si svých nových hybridních schopností, ale musí se vyrovnat s následky. Po staršlivém incidentu se Elena a Alric začnou srachovat o Jeremyho myšlenky a o jeho bezpečí. Alaric potká krásnou doktorku Fell, která je unešená jeho schopnosí uzdravovat se. Zatím, co se snaží vypořádat s Klausem, Elena přinese novinu, která ho velice šokuje.